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Die Finanzberatung nennt man auch Anlageberatung oder Vermögensberatung. Die Finanzberatung umfasst das Finanzmanagement, Kreditgeschäfte, Finanzplanung, Schuldnerberatung und die Eliminierung von Finanzrisiken. Gegenstand von Finanzberatung können auch Versicherungsberatung und Vorsorgeberatung sein. Meistens führt diese Dienstleistung ein Finanzberater aus. Er hilft dem Kunden seine finanzwirtschaftlichen Risiken mit Lösungen zu begegnen und erstellt ein umfassendes Konzept. Mögliche Gefahren oder Chancen sollen mit entsprechenden Finanzprodukten abgewendet bzw. genutzt werden. Regelmäßig muss ein solches Konzept auf seine Aktualität überprüft werden. Lebensveränderungen wie Heirat oder die Geburt der Kinder muss darauf entsprechend angepasst werden.